Zmiany polityki inwestycyjnej naszych funduszy oraz subfunduszy skupionych w parasolach inPZU SFIO i PZU Parasolowy FIO, obejmują trzy obszary:

1. Przesunięcie limitu inwestycyjnego dla większości funduszy na główne spektrum lokat poszczególnych funduszy z dotychczas obowiązującego na co najmniej 80% wartości aktywów netto.
2. Wskazanie poziomu zmodyfikowanej duracji dla funduszy dłużnych.
   Wartość modified duration pozwala oszacować wrażliwość (zmianę wartości) części dłużnej portfela funduszu w reakcji na zmianę poziomu stóp procentowych.
3. Dodanie kryteriów oceny wiarygodności kredytowej emitentów instrumentów dłużnych (jak oceniamy) oraz – w przypadku funduszy mających co do zasady większą ekspozycję na obligacje korporacyjne – zapisu o ratingu emitentów (jakie ryzyko kredytowe dopuszczamy w danym portfelu).

Ponadto, ze względu na wymóg KNF, aby nazwa funduszu jak najdokładniej odzwierciedlała jego strategię inwestycyjną zmieniają się nazwy czterech subfunduszy TFI PZU skierowanych do szerokiego grona inwestorów.

Zmiany wchodzą w życie 30 grudnia 2024 r.