Nagroda przyznawana przez firmę analityczną Analizy Online ma na celu wyróżnienie tych funduszy, które dostarczają inwestorom ponadprzeciętne (na tle grupy porównawczej) stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Największe znaczenie dla oceny funduszy mają wyniki inwestycyjne osiągnięte w ostatnim roku, ale wpływ na ostateczny rezultat mają też stopy zwrotu i ich zmienność z lat poprzednich.

O statuetkę Alfa 2024 będą walczyć trzy nasze fundusze:

• PZU Sejf+ (w kategorii f. „polskich papierów skarbowych krótkoterminowych”)

Fundusz odznacza się najniższym poziomem ryzyka spośród rozwiązań dłużnych TFI PZU, a jednocześnie aktywną polityką inwestycyjną. W ub.r. wypracował 6,17%, co zapewniło mu 1. miejsce w grupie porównawczej. PZU Sejf+ ma na swoim koncie dwie statuetki Alfa (2021, 2023).

• PZU Zrównoważony (w kategorii f. „zrównoważone”)

Aktywnie zarządzany fundusz łączący komponent akcyjny o wyższym potencjale i obligacyjny o niższej zmienności. W ub.r. wypracował 10,22%, plasując się na 1. miejscu w swojej grupie porównawczej i ponownie otrzymując nominację do nagrody.

• inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (w kategorii f. „polskich papierów skarbowych krótkoterminowych”)

Fundusz indeksowy, który dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej z jednomiesięczną stawką WIBID. W ub.r. wypracował on dla klientów 6,09% zysku, i zajmując 2. miejsce w swojej grupie porównawczej. Fundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych ma na swoim koncie jedną statuetkę Alfa (2022).

Nominację do Alfy 2024 otrzymało również TFI PZU. Nagrody są przyznawane towarzystwom, których fundusze uzyskają najwyższą średnią ocen w czterech kluczowych segmentach: akcji polskich, polskich mieszanych, polskich papierów skarbowych oraz polskich papierów dłużnych uniwersalnych.

- - -

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 2 kwietnia 2025 r. podczas 7. Forum Inwestycji Osobistych. W wydarzeniu, które będzie transmitowane online, wezmą udział także nasi eksperci.

g. 10:50 – Jarosław Leśniczak, wiceprezes TFI PZU, przedstawi nasze spojrzenie na perspektywy dla obligacji w panelu pt. „Fundusze obligacji w 2025 r. Strategie poszukiwania rentowności”.

g. 13:55 – Tomasz Fronczak, dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU, podzieli się praktycznymi wskazówkami, jak efektywnie budować oszczędności z myślą o emeryturze w debacie pt. „Emerytura krok po kroku. Ile, gdzie i jak inwestować na różnych etapach życia?”.

Zapraszamy!