Z okazji premiery drugiego funduszu na giełdzie wprowadzamy  promocję na ETF-y polegającą na niepobieraniu opłaty za zarządzanie (management fee) oraz pokrywaniu pozostałych kosztów administracyjnych i operacyjnych aż do końca 2026 roku. Dotyczy ona funduszy akcyjnych oraz nadchodzącego funduszu złota.

– Wierzymy, że promocja zachęci szerokie grono zainteresowanych pasywnym inwestowaniem do bliższego poznania naszych ETF-ów. Chcemy trafić zarówno do doświadczonych inwestorów, którzy od lat lokują kapitał na GPW, jak i do osób, które dotąd z różnych powodów odkładały decyzję o rozpoczęciu inwestowania na giełdzie. Niskie koszty naszych funduszy są wpisane w strategię TFI PZU – oferowania przystępnych kosztowo instrumentów dla inwestorów o każdym poziomie zasobności portfela. Realizujemy ją od wielu lat poprzez rodzinę funduszy indeksowych na platformie inPZU. Teraz wychodzimy z równie mocną ofertą do klientów, którzy inwestują za pośrednictwem biur maklerskich – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.

Po okresie promocji opłata za zarządzanie w funduszach PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR oraz PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ będzie wynosiła 0,4% w skali roku, co i tak jest jedną z najniższych stawek na polskim rynku w kategorii funduszy akcji. Do inwestycji zachęca również niski próg wejścia w postaci ceny certyfikatu inwestycyjnego na debiucie, która dla obu funduszy została ustalona na poziomie 100 zł.

Globalne akcje w jednym portfelu

PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ to fundusz inwestujący pasywnie w akcje rynków rozwiniętych, który dąży do osiągnięcia wyników równych stopie zwrotu z indeksu MSCI World Net Total Return. Ze względu na dochodowy charakter benchmarku fundusz reinwestuje otrzymywane od spółek dywidendy po odliczeniu podatku u źródła, a więc jest funduszem typu akumulującego (Acc). Zaletą funduszu  jest zaszyte w jego konstrukcji zabezpieczenie walutowe. Dzięki konstrukcji PLN-hedged zmiany kursowe nie wpływają na końcowy wynik inwestycji, co pozwala w sposób przewidywalny podążać za rynkiem. Ticker nowego funduszu to ETFPZUWORLD.

W skład indeksu MSCI World wchodzi ponad 1300 spółek giełdowych z 23 rynków. Wśród nich dominujący udział mają USA (ok. 70%), a kolejne większe pozycje to Japonia, Wielka Brytania, Kanada i Francja. Inwestycja w PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ to prosty sposób na uzyskanie ekspozycji na koszyk największych globalnych spółek giełdowych, do których należą między innymi: Nvidia (globalny lider rewolucji sztucznej inteligencji), Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (właściciel wyszukiwarki Google) czy Meta (właściciel Facebooka i Instagrama).

Nasz nowy fundusz będzie replikował indeks przy użyciu metody doboru próby. Wykorzystamy do tego algorytm decyzyjny sprawdzony w procesie zarządzania funduszem indeksowym inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych.

Certyfikaty inwestycyjne PZU ETF MSCI World Portfelowego FIZ – podobnie jak notowanego już na giełdzie funduszu na akcje polskie o tickerze ETFPZUW20M40 – można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego lub platformy inwestycyjnej dającej dostęp do GPW. Animatorem obu funduszy jest Dom Maklerski BOŚ. ​

Od dziś w nowej linii produktowej TFI PZU znajdują się zatem dwa fundusze: PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ  i PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ. Na 11 maja, zaplanowany jest debiut funduszu PZU ETF Gold Portfelowy FIZ, a do końca roku na giełdzie ma być notowanych łącznie sześć funduszy pasywnych TFI PZU.