Jak wskazują autorzy rankingu, taka całościowa ocena może stanowić podpowiedź, na które towarzystwo funduszy inwestycyjnych warto postawić, jeśli chcemy zbudować zdywersyfikowany portfel i mieć możliwość swobodnego przenoszenia środków pomiędzy różnorodnymi strategiami inwestycyjnymi w ramach jednego „parasola” bez konieczności każdorazowego płacenia podatku Belki, czyli 19% podatku od osiągniętych zysków.

W TFI PZU funduszami parasolowymi dającymi takie preferencje podatkowe są: PZU FIO Parasolowy (skupiający fundusze aktywnie zarządzane) i inPZU SFIO (skupiający fundusze indeksowe i cyklu życia). W obu przypadkach podatek od zysków zapłacimy dopiero po zakończeniu inwestycji.

W czerwcowym rankingu Analiz Online najwyższą średnią ocenę na podstawie wskaźnika Information Ratio (4,3) otrzymało TFI PZU. Jest to najwyższa nota dla naszej firmy w całej historii analizy. Wysoka na tle innych TFI jest także średnia ocena dla naszej spółki z 12 ostatnich miesięcy. W najnowszym rankingu aż siedem naszych funduszy (na 23 analizowane) otrzymało najwyższe noty w obu horyzontach (rocznym i 3-letnim): cztery z parasola inPZU SFIO i trzy z parasola PZU FIO Parasolowy. 

O rankingu

Ranking Analiz Online wyłania najbardziej efektywne fundusze w danej kategorii w horyzontach 12- i 36-miesięcznym. Publikowany co miesiąc raport jest przygotowywany w oparciu o wskaźnik Information Ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, a najsłabsze 1a lub 2a. Ocena 3a ma charakter neutralny.

Całościowa analiza dla poszczególnych TFI bazuje na wyliczeniu średniej z ocen w obu powyższych horyzontach dla wszystkich funduszy detalicznych (czyli szeroko dostępnych i bez PPK) z oferty poszczególnych firm inwestycyjnych ze wszystkich rankingowanych grup (zarówno akcyjnych, jak i dłużnych czy surowcowych).