Według danych Analiz Online w minionym roku niemal 90 proc. krajowych funduszy inwestycyjnych osiągnęło dodatnią stopę zwrotu. Także inwestorzy, którzy pomnażają swoje pieniądze za pośrednictwem naszych funduszy, mogą zaliczyć ten okres do udanych. W 2024 r. wszystkie nasze strategie zarządzane aktywnie oraz większość indeksowych wypracowały zyski – w części przypadków dwucyfrowe.

Spośród wszystkich funduszy TFI PZU najlepszą stopę zwrotu (+32,48%) drugi rok z rzędu osiągnął inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Fundusz podąża za indeksem MSCI World Information Technology NTR, w skład którego wchodzą spółki technologiczne z rynków rozwiniętych, w tym napędzające zeszłoroczną hossę na Wall Street (np. Nvidia, Apple) i niemieckiej giełdzie (SAP SE). W pierwszej trójce naszego zestawienia znalazły się ponadto dwa inne fundusze indeksowe z ekspozycją na amerykańskie akcje: inPZU Akcje Amerykańskie i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych.

Fundusze akcji polskich, inwestujące przede wszystkim na GPW, tym razem przyniosły niższe stopy zwrotu niż w spektakularnym pod tym względem 2023 r. Na słabym rynku (indeks WIG zyskał symboliczne 1,42%) wszystkie nasze aktywnie zarządzane fundusze z tego segmentu wypadły jednak lepiej od swoich benchmarków. Najlepszy – zgodnie z naszymi prognozami – okazał się PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (+18,04%). Według Analiz Online (AOL) nasz „misiowy” fundusz zajął 2. miejsce w swojej kategorii. Spośród funduszy o uniwersalnej strategii PZU Akcji Polskich wypracował 7,26%, zajmując 3. miejsce w swojej grupie porównawczej.

Wśród strategii obligacyjnych w 2024 r. najlepiej wypadły fundusze obligacji korporacyjnych, w tym wysokodochodowych (inPZU Obligacje Korporacyjne High Yield, PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych) oraz nasz aktywnie zarządzany fundusz obligacji rynków wschodzących (PZU Dłużny Rynków Wschodzących).

Powody do zadowolenia mają też inwestorzy, którzy ulokowali kapitał w naszych funduszach obligacji krótkoterminowych.  W niezmiennie świetnej formie jest PZU Sejf+, który w 2024 r. wypracował 6,17% i zajął 1. miejsce w kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych”. Bardzo dobre wyniki w tym segmencie wypracowały również PZU Obligacji Krótkoterminowych i inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe.

Dobrze spisały się także nasze fundusze łączące komponent akcyjny i obligacyjny (PZU Zrównoważony, PZU Aktywny Globalny) oraz absolutnej stopy zwrotu.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji podsumowania 2024 r. w formacie PDF – wraz z omówieniem najważniejszych wydarzeń na rynkach akcji i obligacji!