Fundusz indeksowy inPZU Inwestycji Ostrożnych dąży do zapewnienia rentowności porównywalnej z 1-miesięczną stawką WIBID. Inwestuje głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, dzięki czemu charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym (zalecany okres utrzymywania pieniędzy w funduszu to minimum 6 miesięcy). Tak jak pozostałe fundusze pasywne z rodziny inPZU wyróżnia się niską opłatą za zarządzanie w wysokości 0,5%.

Dzięki wzrostowi stawek WIBID – na których oparte są płatności kuponowe obligacji, w które inwestuje fundusz – w 2022 r. inPZU Inwestycji Ostrożnych wypracował dla klientów 5,11% zysku – wyraźnie więcej od rynkowej średniej.

Nominację do nagrody otrzymał także nasz inny fundusz inwestujący w obligacje krótkoterminowe: PZU Sejf+ (który ma już na swoim koncie jedną statuetkę Alfa).

Rozdanie nagród odbyło się 9 lutego 2023 roku podczas 5 Forum Inwestycji Osobistych Analiz Online. Statuetkę odebrał Przemysław Sepielak, kierownik Zespołu Funduszy Indeksowych w TFI PZU.

- - -

Obligacje krótkoterminowe z potencjałem

Chcesz dowiedzieć się więcej o perspektywach obligacji krótkoterminowych w 2023 r.? Przeczytaj nasze prognozy rynkowe: Na wojnie z inflacją – scenariusze rynkowe TFI PZU na 2023 rok

- - -

Na jakiej podstawie przyznawane są Alfy?

Nagrody są przyznawane funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków (dostępność dla klientów detalicznych, odpowiednio długa historia, co najmniej ok. 100 mln zł aktywów). Każdy fundusz w ramach swojej grupy porównawczej jest oceniany za efektywność zarządzania, czyli relację  zysku do ryzyka). Największe znaczenie mają stopy zwrotu osiągnięte przez fundusz w ostatnim roku, ale przy ocenie są brane pod uwagę także wyniki i ich zmienność z lat poprzednich – dla funduszy obligacji z ostatnich 3 lat.

Ponadto Analizy Online przeprowadzają weryfikację jakościową funduszy. Polega ona na sprawdzeniu „czy istnieją istotne powody, które w znaczący sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy lub mogłyby być znaczącym zagrożeniem dla możliwości powtórzenia dotychczasowych, wyróżniających rezultatów w przyszłości (jak np. istotna zmiana w zespole zarządzających)”.