Zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych od 2024
1 stycznia 2024 roku nastąpiła zmiana zasad rozliczania podatku od zysków kapitałowych dla uczestników funduszy inwestycyjnych.
Na początku 2024 roku weszła w życie zapowiadana zmiana zasad rozliczania podatku od dochodów z funduszy inwestycyjnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne (art. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2023 r. poz. 1059).
Podatek od zysków kapitałowych za 2024 rok każdy uczestnik funduszy inwestycyjnych będzie zobowiązany uwzględnić i rozliczyć samodzielnie w swoim zeznaniu podatkowym w 2025 r. Dzięki temu będzie możliwość kompensacji zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z zyskami i stratami z innych inwestycji kapitałowych.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat zmian opracowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, której TFI PZU SA jest członkiem.
Komentarze do funduszy TFI PZU SA
Komentarze do funduszy zamkniętych:
Karty funduszy TFI PZU SA
PZU FIO Parasolowy
| Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa | A | I | EUR |
|---|---|---|---|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych | |||
| PZU SEJF+ | |||
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | |||
| PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Dłużny Aktywny) | |||
| PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych | |||
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | |||
| PZU Zrównoważony | |||
| PZU Globalny Akcji Medycznych (poprzednio PZU Medyczny) | |||
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | |||
| PZU Akcji KRAKOWIAK | |||
| PZU Akcji Polskich | |||
| PZU Aktywny Globalny | |||
| PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Akcji Rynków Rozwiniętych) | |||
| PZU Dłużny Korporacyjny (poprzednio PZU Akcji Globalnych Trendów) | |||
| PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PZU FIO Ochrony Majątku
| Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa | A |
|---|---|
| PZU FIO Ochrony Majątku |
inPZU SFIO
| Fundusz / kategoria jednostrek uczestnictwa | A |
|---|---|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (poprzednio inPZU Inwestycji Ostrożnych) | |
| inPZU Polskie Obligacje Skarbowe (poprzednio inPZU Obligacje Polskie) | |
| inPZU Obligacje Inflacyjne | |
| inPZU Obligacje Rynków Wschodzących | |
| inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych (poprzednio inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych) | |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących | |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych | |
| inPZU Akcje Polskie | |
| inPZU CEEplus | |
| inPZU Akcje Europejskie | |
| inPZU Akcje Amerykańskie | |
| inPZU Akcje Sektora Informatycznego | |
| inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii | |
| inPZU Akcje Sektora Nieruchomości | |
| inPZU Akcje Rynku Złota | |
| inPZU Akcje Rynku Surowców |
TFI PZU SA fund cards in English - unit category A
PZU Obligacji Krótkoterminowych
PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Dłużny Aktywny)
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
PZU Globalny Akcji Medycznych (poprzednio PZU Medyczny)
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (poprzednio PZU Akcji Rynków Rozwiniętych)
PZU Dłużny Korporacyjny (poprzednio PZU Akcji Globalnych Trendów)
TFI PZU SA fund cards in English - unit category O
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (poprzednio inPZU Inwestycji Ostrożnych)
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe (poprzednio inPZU Obligacje Polskie)
inPZU Obligacje Rynków Wschodzących
inPZU Obligacje Skarbowe Rynków Rozwiniętych (poprzednio inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych)
inPZU Akcje Rynków Wschodzących
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
inPZU Akcje Sektora Informatycznego
inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii
TFI PZU SA fund cards in English - unit category R
Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID), scenariusze wyników, KII
Wyszukiwarka dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID) oraz scenariusze wyników
Przydatne informacje
Prospekty informacyjne funduszy TFI PZU