Nasze podejście

TFI PZU jako filar pionu inwestycyjnego Grupy PZU (PZU Inwestycje) stanowi ważne ogniwo w realizacji przyjętej strategii ESG „Rozwój w równowadze”, m.in. poprzez lokowanie środków własnych Grupy PZU oraz tworzenie zrównoważonych produktów inwestycyjnych.

 

Strategiczna perspektywa

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej.

Mając na uwadze rosnącą istotność tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU SA przyjął strategię ESG „Rozwój w równowadze” na lata 2021-2024, która określa kierunek działań mających zapewnić zrównoważony wzrost ekonomiczny, z poszanowaniem kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego. Jednym z kluczowych działań wspierających osiąganie celów tej strategii było opracowanie i przyjęcie przez PZU SA i PZU Życie w 2021 r. polityki zrównoważonego inwestowania.

Dopracowane strategie

W TFI PZU jesteśmy przekonani, że fundusze inwestujące w duchu zrównoważonego rozwoju – poza potencjałem dostarczania inwestorom co najmniej tak wysokich jak konwencjonalne inwestycje – mogą realnie kształtować otaczający nas świat.

Do naszych „odpowiedzialnych” funduszy podchodzimy bardzo poważnie i dbamy o każdy szczegół: od zaprojektowania transparentnej strategii inwestycyjnej, poprzez zdefiniowanie twardych kryteriów selekcji i wykluczeń, aż po rzetelne ujawnianie informacji o niekorzystnych skutkach inwestycji dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Unikalny know-how

W TFI PZU został powołany specjalny zespół analityczny zajmujący się kwestiami zrównoważonego rozwoju. Do jego zadań należy m.in.:

  • analiza emitentów przez pryzmat kryteriów zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie i monitorowanie procesu inwestycyjnego w zakresie aspektów zrównoważonego rozwoju,
  • raportowanie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (np. raporty PAI dla funduszy).

Aktywnie lub pasywnie, ale zawsze odpowiedzialnie

Nasze podejście „odpowiedzialnych” funduszy nieco różnicujemy w zależności od tego, czy fundusz jest zarządzany aktywnie, czy pasywnie (fundusze indeksowe). Przy konstruowaniu funduszy inwestujących w sposób zrównoważony przykładamy dużą wagę do przejrzystości realizowanej strategii. Precyzyjne określenie „tematu” albo kryteriów doboru inwestycji do portfela pozwala lepiej oszacować potencjał danego funduszu, jak i jego możliwy wpływ na poszczególne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Sprawdź nasze odpowiedzialne fundusze

Sprawdź